收购报告书
挂牌公司名称：郑州股份有限公司
股票挂牌地点：全国股份转让系统
股票简称：
股票代码：430391
收购人：股份有限公司
通讯地址：郑州高新技术产业开发区红松路252号
二○一六年十月
目录
收购人声明...................................................................3
释义.......................................................................4
第一章收购人介绍...........................................................5
一、收购人的基本情况.....................................................5
二、收购人控股股东及实际控制人情况.......................................6
三、收购人最近2年所受处罚及诉讼、仲裁情况...............................7
四、收购人的董事、监事、高级管理人员.....................................7
五、收购人所控制的核心企业和核心业务.....................................8
六、收购人控股股东所控制的核心企业和核心业务的情况说明...................9
七、收购人具备收购公众公司的主体资格情况................................10
八、收购人最近两年的财务报表............................................10
第二章本次收购的基本情况..................................................11
一、收购人本次收购前后权益变动情况......................................11
二、本次收购涉及的相关协议及其主要内容..................................11
三、收购人以及收购人的董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前六个月买卖万
特电气股票的情况........................................................14
四、收购人及其关联方以及收购人的董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前二
十四个月内与的交易情况..........................................15
五、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间情况..........................15
第三章本次收购目的、收购方式及后续计划....................................16
一、收购目的............................................................16
二、收购方式............................................................16
三、资金来源............................................................17
四、后续计划............................................................17
第四章本次收购对的影响分析........................................19
一、本次收购对的影响和风险......................................19
二、同业竞争情况........................................................19
第五章相关中介机构........................................................20
一、相关中介机构基本情况................................................20
二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系..............21
第六章备查文件.............................................................22
一、备查文件目录........................................................22
二、查阅地点............................................................22
第七章收购人、财务顾问和法律顾问的声明.....................................23
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式
准则第5号-权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律.
法规及部门规章的有关规定编写。
二、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。
三、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业
机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报
告书做出任何解释或者说明。
四、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
释义
除非另有说明，下列简称在本报告书中的含义如下：
公司、本公司.
指
郑州股份有限公司
收购人.
指
股份有限公司
沃达丰公司
指
河南省沃达丰投资有限公司
本次收购
指
股份有限公司拟以现金方式收购董生怀.
沃达丰公司、吴晓北、康健及其他股东合
计持有的52.5的股权
本报告书
指
郑州股份有限公司收购报告书
《公司法》
指
《中国人民共和国公司法》
《证券法》
指
《中华人民共和国证券法》
《业务规则》
指
《全国股份转让系统业务规则（试行）》
《管理办法》
指
《非上市公众公司监督管理办法》
《业务细则》
指
《全国股份转让系统股票发行业务细则
（试行）》
《投资者适当性管理细则
（试行）》
指
《全国股份转让系统投资者适当性管理细
则（试行）》
《收购管理办法》
指
《非上市公众公司收购管理办法》
《准则第5号》
指
《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号-
权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》
中国证监会
指
中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统
指
全国股份转让系统
元、万元
指
元人民币、万元人民币
第一章收购人介绍
一、收购人的基本情况
本次收购的收购人为深圳证券交易所创业板上市公司，其基本信
息如下：
统一社会信用代码：914101007241256186
名称：股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：郑州高新技术产业开发区国槐街19号
法定代表人：费战波
注册资本：肆亿陆仟伍佰叁拾万叁仟陆佰圆整
成立日期：2000年11月02日
营业期限：长期
经营范围：开发、研制、生产、销售、检测、维修：电子仪器仪表.
电子元器件、计算机外部设备及软件、高低压配电设备、节水设备、节电设备.
智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备.
水文、水资源、环保、气象仪器仪表；水利水电工程施工；计算机系统集成；计
算机网络工程；建筑智能化工程设计与施工；数据处理、云计算；地理信息系统
工程；工程测量；互联网信息服务（上述国家有专项规定除外）；经营本企业自
产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的
进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注：根据2015年第二次临时股东大会和中国证券监督管理委员会《关于核准股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞1356号），采用向特定投资者非公开发行的方
式发行70,198,181.00股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。截至本报告书披露日，本
次新增股份尚未完成工商变更，工商变更完成后，注册资本将变更为人民币535,501,781.00元。
