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郑州煤矿机械集团股份有限公司

发布日期:2016/3/5 3:17:43 浏览:903

一重要提示

1.1为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站等中国指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5公司简介

1.6公司2015年度分红派息方案为:以公司2015年12月31日总股本1,621,122,000股为基准,向全体登记股东每10股派发现金红利0.08元人民币(含税),实际分配现金股利为12,968,976元人民币,占本年度归属上市公司股东的净利润的30.73。

二报告期主要业务或产品简介

报告期内公司所从事的主要业务是生产销售以液压支架、刮板机为主的煤矿综采设备。

经营模式:订单式生产,根据煤矿客户的需求设计生产液压支架产品并提供全套的专业化售后服务。

行业情况说明:经过煤炭“黄金十年”时期的投资井喷和快速发展,国内煤机行业产能严重过剩,市场需求持续快速萎缩,竞争深度加剧,行业陷入降价恶性循环,行业基本全面亏损,应收账款和库存居高不下。与煤炭企业一样,大量煤机企业已进入寒冬。未来几年,煤机行业也面临去产能的迫切问题。在煤机行业形势严峻的情况下,我公司主要经济指标仍然位于行业前列,在全行业亏损的情况下,仍保持一定盈利。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元币种:人民币

四2015年分季度的主要财务指标

单位:元币种:人民币

五股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数61,032户,其中A股60,931户,H股101户。

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数60,992户,其中A股60,891户,H股101户。

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

5.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六管理层讨论与分析

(一)2015年主要工作

报告期内,公司全体干部员工紧紧围绕“创新思维拓市场、多种渠道降成本、全力以赴保资金、抓住机遇促转型”的年度方针目标,对外抓住销售和回款的龙头,对内推行市场化利润考核模式,持续推动全员降成本工作,抓住改革机遇积极探索转型升级,在行业形势大幅下滑的背景下,公司主要经济指标仍然位于行业前列。

(1)市场开发多元推进,资金回笼重点突出

国内市场方面,继续推广成套销售、全寿命管理专业化服务、全过程服务、融资租赁等多元化营销模式。通过强化对重点市场的超前策划,与重点客户建立了更为稳固的长期合作关系。组织参加第十六届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会,取得了良好效果。国际市场方面,在俄罗斯、印度、越南等市场巩固了竞争优势;精确定位澳大利亚和北美高端市场,成功取得了支架样机合同;成立了澳洲子公司。

报告期内,公司将资金回笼作为重中之重,上下联动,深入开展清零行动、抵抹帐、法务等多元化回款方式,拓宽资金回笼渠道,取得了一定的效果。

(2)生产方式进一步优化,产品品质进一步提升

继续推进以总装为龙头、以下道工序为用户的拉动式生产组织模式,建立按天产出交付的生产计划体系,制造周期进一步下降。以品质、经营、效率、生产为主线,建立生产单位基础数据统计和评价机制。通过深抓工艺纪律、异常问题处置、质量控制等措施及售后服务标准化建设等手段,质量问题得到了有效管控。

(3)产品技术及工艺制造技术持续进步

报告期内,薄煤层自动化开采、工作面集中控制和云监控平台搭建、超大采高智能化控制方面实现攻关突破,成功研制具有自主知识产权的工作面智能供液系统。报告期内,获得省市科技进步奖4项,市重大科技专项1项,获得国家技术创新示范企业、河南省级院士工作站荣誉。

(4)经营管理创新进一步深化

报告期内,继续深入推进内部市场化利润考核,建立了全覆盖、全方位的统计体系,大力推进数据动态收集、实时共享。以信息化为导向梳理业务流程,全面实施ERP合同管理、应收应付精细化管理系统等,强化经营风险管控。精益管理深入推进,由生产单位推广至职能部门,对职能处室多个部门推行了5S现场管理、改善提案工作,降低生产经营成本。

(5)企业改革持续深化

报告期内,公司经理层实现了职业经理人市场化改革,完善了公司治理结构。进一步坚持和全面推进以“三项制度”改革和混合所有制改革为代表的改革措施,持续激发企业内在活力。

(二)报告期内主要经营情况

报告期内,受宏观经济形势不景气和煤炭行业断崖式下滑的影响,公司营业收入、利润总额等主要经济指标同比大幅下降。2015年公司全年实现营业收入4,510,857,762.07元,较2014年下降26.35;实现净利润10,609,401.88元,较2014年下降94.51。

1、主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

(1)收入和成本分析

1)主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

2)成本分析表

单位:元币种:人民币

(2)费用

单位:元币种:人民币

(3)研发投入

研发投入情况表

单位:元币种:人民币

(4)现金流

单位:元币种:人民币

2、资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位:元币种:人民币

3、行业经营性信息分析

(1)煤炭行业形势

据中国煤炭工业协会数据,2015年全国原煤产量36.85亿吨,同比下降3.5;国内煤炭价格继续下滑,以秦皇岛5500大卡动力煤平仓价为例,2015年底比年初下跌了约30;煤炭采选业固定资产投资同比下降14。90家大型煤炭企业(产量占全国的69.4)2015年前11月合计利润51.3亿元,比2014年同期减少500亿元,下降90.7,亏损面达九成以上。根据国家政策,未来几年,煤炭行业将加快供给侧结构性改革和去产能,促进煤炭企业脱困升级。

(2)煤机行业形势

经过煤炭“黄金十年”时期的投资井喷和快速发展,国内煤机行业产能过剩,市场需求持续萎缩,竞争加剧,煤机企业经营环境恶劣,应收账款和库存居高不下。煤机行业也面临去产能的迫切问题。

(3)公司经营情况

报告期内,受宏观经济形势不景气和煤炭行业断崖式下滑的影响,公司营业收入、利润总额等主要经济指标同比大幅下降。

4、投资状况分析

(1)对外股权投资总体分析

单位:万元币种:人民币

5、主要控股参股公司分析

(三)公司关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

(1)品牌优势突显

经过58年的锤炼,特别是2000年以来的快速发展,已经成为中国煤机行业的龙头。在全行业困难时期,煤矿客户对设备需求发生结构性变化,对品牌、技术、品质要求更高,郑煤机的品牌优势将进一步突显,更有机会和实力开创竞争对手难以复制或效仿的商业模式。

(2)并购重组良机涌现

随着全球经济结构调整及产业内部结构调整,中国经济转型升级步伐加快,未来一段时期,包括煤机在内诸多行业将涌现诸多并购重组机会。借助境内外投融资平台,公司可面向全球整合煤机行业优质资源,积极寻求其他产业的潜在机遇,通过并购重组探索第二主业,开辟新的收入、利润增长源。

(3)机遇风险共存

从宏观经济发展趋势看,煤炭作为中国主体能源的地位长期不变;根据国家推动煤炭供给侧结构性改革相关政策,鼓励和支持煤炭企业实施机械化和自动化改造,推广绿色智慧矿山关键技术,提升大型煤炭开采先进装备制造水平;同时,黄金十年投资的煤机装备也可能在未来几年逐渐迎来更新换代的高峰。这些将给高端智能综采设备需求、综采技术升级带来新一轮的机遇。

2、公司发展战略

第一,战略定位国际化:经济全球化已成为不可逆转的潮流。对于初步具备国际竞争能力的优势企业来讲,以国际化的标准苦练内功,实施“走出去”战略,积极参与国际竞争与合作,不断拓展自身的生存与发展空间,既是顺应当今世界经济发展趋势的战略选择,又是成为国际化企业的必由之路。

第二,公司治理市场化:好的机制是保障企业各项工作良性循环的灵魂。近年来,郑煤机在体制机制方面做了大胆的探索和实践,公司治理水平有了明显的改善,但与完全市场竞争主体地位的企业相比,郑煤机市场化程度仍然不够。企业在完全市场竞争的环境下,要继续做大做强,需要朝着市场化方向进一步深化体制机制改革:以“发展混合所有制经济”为契机,进一步优化股权结构,提升公司治理水平;建立市场化运作的董事会,让董事会成为公司的治理平台、资本意志表达和决策的平台;推行企业高级管理人员的任期制契约化管理,推广职业经理人制度,探索干部、员工市场化的薪酬、激励、考核、约束机制。

第三,产业布局多元化:首先,立足煤机行业,打造成套煤机装备及服务的世界一流品牌。破冰国际高端市场,与世界煤机巨头争分国际市场份额,打造世界一流的成套煤机装备供应商,世界顶级煤机装备服务商;其次,通过并购重组探索第二主业,开辟新的收入、利润增长源。

第四,人力资源全球化:人才,是企业改革、创新的终极源泉,是公司发展的最大资源。坚持“创新、开放、包容”的思维推行人才兴企战略,用市场化的思维持续优化当前的人力资源结构,打造科学的人才培育开发体系、清晰的人才晋级通道、合理的薪酬体系,以及运用全球化视野、市场化机制,以培育和选聘相结合的人力资源机制吸纳各类优秀人才为我所用,是百年郑煤机的关键基石。

3、经营计划

2016年,公司制定了“回资金稳市场、提效率求生存、调结构促转型、深改革谋创新”的年度方针目标,首先立足煤机行业,多措并举求生存;其次要苦练内功,细化基础管理;再次要加快改革和转型步伐。

第一,回资金稳市场

(1)创新回款模式,强化资金回笼。回款工作是2016年的工作重心之一,在严峻形势下,要进一步深入开展开发人员回款、领导包片回款、抹帐回款、法务回款、清零回款等工作。探索新的回款方式,大胆创新回款机制,强化回款激励力度。

(2)稳固传统市场,创新营销

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